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会社概要・沿革
- 会社名
- 代表者名
- 本社所在地
- 連絡先
- 事業内容
- 株式会社ライフ・プラネット
- 代表取締役 太田 博子
- 〒440-0885 愛知県豊橋市中柴町100番地
- お問い合わせはこちら
- ■ ファイナンシャルプランニング業務
■ 金融商品仲介業務
所属金融商品取引業者：日興コーディアル証券株式会社
登録番号 東海財務局長（金仲）第125号
■ 生命保険の募集に関する業務
引受生命保険会社：東京海上日動あんしん生命、損保ジャパンひまわり生命、三井住友海上きらめき生命、オリックス生命、アメリカンファミリー生命、アクサ生命、ＡＩＧエジソン生命、アリコジャパン
■ 損害保険の募集に関する業務
引受損害保険会社：セコム損害保険
■ 各種講師
中京大学、愛知学院大学、名古屋経済大学、中部会計専門学院、ヒューマンアカデミー、LEC東京リーガルマインド、テンプスタッフ・ピープル株式会社、大手投信運用会社受託、他。
FP資格受験対策講座、証券外務員二種試験対策講座、ファイナンシャルプランニング講座、他。
勧誘方針
私たちは、金融商品を販売する者としての社会的使命を自覚し、各種法令・諸規則を遵守するとともに、以下に定める勧誘方針に基づき、顧客および社会との永続的な信頼関係の構築に努めます。
【１．基本理念】
金融商品を販売する者としてのプロフェッショナルと高い倫理観に基づき、誠実・公正・公平に行動いたします。
【２．お客様本位】
常にお客様の信頼の確保を第一主義とし、お客様一人一人のニーズに最も適した商品をお勧めいたします。また、適切なアフターフォローに努め、継続的なサービスを行います。
【３．適合性の原則】
市場リスクを伴う商品については、お客様の知識・経験および財産の状況などに照らし、最も適していると思われるものをお勧めいたします。
【４．説明義務の履行】
お客様ご自身の判断にお役立ていただくために、商品内容やその特性等について、正確且つ十分な説明を行います。また、お客様に不利益となる事項についてもご説明いたします。
【５．公金の取扱い】
お客様からお預かりする公金については、遅延なく処理を行うとともに、私金とは厳格に区別して取り扱います。また、割引・割戻し・立替えといった特別の利益の提供はいたしません。
【６．適正な資料の使用】
商品をお勧めするにあたっては、適正な資料を用います。不当な表示のある資料やお客様の誤解を招くような表示のある資料は、作成及び使用いたしません。
【７．プライバシー保護】
お客様からご提供いただいた情報については、業務の遂行に必要な範囲での使用に留めると共に適正な管理を行い、お客様のプライバシーを保護いたします。
【８．反社会的な申し出の受入拒否】
申し出の意図が、社会的・倫理的見地からみて不当であると思われる場合には、その申し出をお断りいたします。
【９．節度ある活動】
電話や訪問による勧誘は、お客様の了承を得た場合を除き、午前８時以前および午後９時以降には行いません。また、勧誘に対し拒絶の意思を明らかにしたお客様に対して、威迫したり困惑させるような行動はいたしません。
【１０．質の高いサービス】
研修会・勉強会などを通じ自己研鑽に努めることにより、お客様に質の高いサービスを提供していきます。
※ この勧誘方針は、保険の募集・勧誘を行うにあたってのものです。
